L'article

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  La Mondiale a placé avec succès le 17 octobre 2019 sa première émission de dette subordonnée « RT1 »(restricted Tier 1), qui constitue la meilleure qualité de capital reconnue sous Solvabilité 2. Pour ces titres subordonnés perpétuels en euros d’un montant de 500 M€, avec option de remboursement dans 10 ans, La Mondiale a obtenu le taux d’intérêt historique de 4,375%. Ce taux est le plus bas enregistré à ce jour à l’émission par un assureur européen sur des titres de cette qualité.

  Plus de 10 fois sursouscrite, l’émission a été placée en moins de 3h auprès de plus de 250 investisseurs, principalement européens. Ces titres subordonnés notés par Standard & Poor’s sont dans l’environnement « investment grade » : BBB-. 

  La SGAM AG2R LA MONDIALE tire ainsi parti d’excellentes conditions de marché pour renforcer la structure de son capital.

  André RenaudinDirecteur Général Groupe AG2R La Mondiale DR

  André Renaudin, Directeur général, déclare : « Cette superbe émission inaugurale de titres subordonnés RT1 par La Mondiale, avec le taux le plus bas jamais obtenu par un assureur européen, témoigne à la fois de la confiance des investisseurs dans le modèle de développement d’AG2R LA MONDIALE, d’une relation de long terme avec les marchés et d’une capacité à s’adapter de manière agile à l’environnement de taux bas ».

  mm
• Publié le 21 octobre 2019
• Dépèche n°30934