L'article

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  La CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale), a clôturé, le 29 septembre, un emprunt de référence en euros dans le cadre de son nouveau programme d’émissions sociales (social bonds), de maturité 7 ans et d’un montant de 5 milliards d’euros.

  Cette nouvelle transaction s’inscrit dans le cadre des opérations de reprise de dette d’un montant de 20 milliards d’euros en faveur de l’ACOSS programmées d’ici la fin de l’année 2020. A ce jour, 3 émissions sociales ont été réalisées avec succès dans ce cadre, représentant un montant total d’environ 13,5 milliards d’euros levés sur les marchés financiers, soit déjà plus de 2/3 du programme envisagé d’ici la fin d’année 2020.

  Cet emprunt de référence en euros a une nouvelle fois rencontré un très large succès auprès des investisseurs en France et à l’international, permettant de constituer, en quelques heures seulement, un livre d’ordre rassemblant 13,8 milliards d’euros et plus de 200 investisseurs, dont 66% d’investisseurs ESG.

  Le placement s’est effectué pour 29,1 % en France, 16,4 % en Allemagne, 12,6 % au Benelux, 8,7 % dans le reste de la zone euro, 11,6% au Royaume-Uni et 6,1% dans le reste de l’Europe, 8,9 % en Amérique et 6,5 % en Asie Pacifique.

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• Publié le 30 septembre 2020
• Dépèche n°33721